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“América Móvil, a través de su subsidiaria holandesa América Móvil B.V., completó la colocación de EUR 2,100 millones en bonos intercambiables por acciones ordinarias de Koninklijke KPN N.V.”

Ciudad de México.- América Móvil, S.A.B. de C.V. (“AMX”) [BMV: AMX] [NYSE: AMX | AMOV] anuncia que ha completado la colocación de bonos por un monto principal de EUR 2,100 millones (los “Bonos”), emitidos por su subsidiaria holandesa América Móvil B.V. (el “Emisor”) los cuales serán intercambiables por acciones ordinarias de Koninklijke KPN N.V. (la “Oferta de Bonos Intercambiables”). Los Bonos tendrán un vencimiento de 3 años, no devengarán intereses (cupón cero) y serán emitidos a un precio de 104.75% de su monto principal, resultando en un rendimiento anual hasta el vencimiento de (1.53)%. El monto total de los fondos obtenidos a través de la Oferta de Bonos Intercambiables será de EUR 2,200 millones. Los Bonos serán intercambiables por acciones ordinarias de Koninklijke KPN N.V. (“KPN”), y el precio de intercambio inicial se ha fijado en EUR 3.1185, una prima del 15% por encima del precio de referencia de EUR 2.7117 (el precio promedio ponderado por volumen de las acciones ordinarias de KPN en el Euronext Amsterdam el 23 de febrero de 2021). Se espera que el cierre de la Oferta de Bonos Intercambiables se lleve a cabo el 2 de marzo de 2021.

El número de acciones de KPN susceptibles de intercambio se fijó en aproximadamente 672.4 millones, correspondiente a aproximadamente el 16.0% de las acciones en circulación de KPN. Conforme a la práctica del mercado europeo en transacciones vinculadas con acciones, los Bonos se colocaron entre inversionistas institucionales fuera de los Estados Unidos, de conformidad con la Regulación S de la Ley del Mercado de Valores de los Estados Unidos de 1933 (U.S. Securities Act of 1933) y sus enmiendas.

El Emisor tendrá la opción de amortizar la totalidad (y no parcialmente) de los Bonos en ciertas circunstancias, incluyendo, a partir de aproximadamente 1.5 años después haber emitido los Bonos, a su valor principal, siempre y cuando el valor pro rata de la totalidad de las acciones susceptibles de intercambio (Exchange Property) respecto de un Bono exceda el 125 por ciento del monto principal de dicho Bono en un determinado período.

Salvo que hayan sido previamente intercambiados o amortizados, los Bonos se amortizarán a valor nominal en la fecha de vencimiento, la cual se espera que sea el 2 de marzo de 2024. Al momento de amortizar los Bonos en la fecha de vencimiento, el Emisor tendrá la flexibilidad de pagar la totalidad o parte del valor de amortización en acciones de KPN. En caso de intercambio, el Emisor tendrá la flexibilidad de pagar en efectivo, entregando las acciones subyacentes de KPN, o en una combinación de efectivo y acciones.

AMX ha acordado no vender acciones de KPN (las “Acciones”) en el mercado durante un periodo que iniciaría hoy y terminaría 90 días después del cierre de la Oferta de Bonos Intercambiables, sujeto a excepciones comúnmente aceptadas en este tipo de compromisos. El Emisor utilizará los fondos obtenidos a través de la Oferta de Bonos Intercambiables para fines corporativos en general.

A fin de que los Bonos puedan ser negociados, se solicitará su admisión a una bolsa de valores reconocida internacionalmente, regulada o no regulada, y que opere regularmente, conforme lo determine el Emisor.

Citigroup Global Markets Europe AG actúa como único coordinador global. Citigroup Global Markets Europe AG, BofA Securities Europe SA y Barclays Bank PLC actúan como agentes colocadores.

Responsabilidad

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